Il nucleo storico del gruppo, formato da Fieger e Averre, già dal 1975 aveva inciso delle demo su cassetta e le aveva fatte ascoltare a numerosi discografici; da nessuno di loro furono in grado di ottenere una risposta positiva in quanto il rock era ritenuto superato e commercialmente non più redditizio. I due continuavano ad esibirsi intanto nei club di Los Angeles e attirarono l'attenzione di artisti famosi quali Stephen Stills e Bruce Springsteen.